Депутат, облигации на 500 миллионов для учреждений

1 минута чтения

MPS завершила размещение старших привилегированных четырехлетних облигаций на сумму 500 миллионов евро. Предприятие получило заказы примерно на 700 миллионов евро от более чем 90 институциональных инвесторов, как итальянских, так и иностранных, что подтверждает высокую оценку рынка и расширение базы институциональных инвесторов MPS: прием со стороны инвесторов является еще одним доказательством высокой оценки рынка для улучшение кредитного профиля банка. Облигации будут котироваться на Люксембургской фондовой бирже и подлежат погашению досрочно через 3 года.

Купон

Благодаря сильному и хорошо диверсифицированному спросу, в день большого предложения эмитентов на первичном долговом рынке, Монтепаски установил купон на конечном уровне 6,75%, что на 12,5 базисных пунктов ниже первоначальной индикаторной цены, что соответствует предыдущий выпуск имел меньшую продолжительность, хотя и в контексте более высоких ставок. Фактически кредитный спрэд сократился примерно на 25 базисных пунктов.

Географическое распространение

Облигации были размещены среди различных типов институциональных инвесторов, таких как управляющие фондами, банки и частные банки, со следующей географической разбивкой: Италия (58%), Великобритания (28%), Франция (6%), Германия, Австрия и Швейцария (4%) и другие страны (4%).

Выпуск подтверждает возобновление доступа к рынку институциональных облигаций после первого выпуска в феврале 2023 года в соответствии с целями плана финансирования на 2023 год и соответствием целевым показателям MREL.

Размещением занимались Mediobanca, Bofa, Jp Morgan, Morgan Stanley и сама Mps.

Посмотреть на ilsole24ore.com