Европа, рост фьючерсов в США; Сырьевые товары падают из-за Китая: обзор рынков

(Блумберг) — Европейские и американские фьючерсы на акции выросли вместе с азиатскими акциями в ралли, которое было сдерживается скромными целевыми показателями экономического роста Китая.

Самые читаемые от Bloomberg

Рост в Азии был во главе с Японией и Южной Кореей, где базовые индексы выросли примерно на 1% вслед за опережением Уолл-стрит в пятницу. Фондовые индексы США завершили неделю на высокой ноте, вызванной слухами о том, что Федеральная резервная система не будет повышать процентные ставки выше пиковых уровней, уже заложенных в цену.

Акции пошатнулись из-за более раннего снижения в Гонконге, в то время как акции на материке остались ниже, поскольку инвесторы переварили последствия цели Китая по росту всего на 5%. Инвесторы усмотрели в этом признак того, что политики в Пекине вряд ли будут применять какие-либо крупномасштабные меры стимулирования.

Это задало тон сырьевым товарам от железной руды до меди, которые упали вместе с нефтью на фоне ожиданий, что спрос может быть более слабым, чем ожидалось ранее.

Доходность государственных облигаций Австралии и Новой Зеландии снизилась вслед за движениями казначейских облигаций в пятницу, когда ставка по 10-летним долговым обязательствам США закрылась ниже тщательно наблюдаемого уровня в 4%. Казначейские бумаги в Азии в понедельник мало изменились. Индикатор силы доллара колебался после небольшого роста ранее.

Инвесторы будут продолжать внимательно следить за движением китайских акций в поисках признаков устойчивости недавнего восходящего импульса, наблюдаемого в стране и в Азии в целом. Индикатор азиатских акций вырос на 1,5% на прошлой неделе после почти 6%-го спада в феврале.

Рост S&P 500 в пятницу помог прервать трехнедельную полосу неудач, в то время как Nasdaq 100 показал лучший день с начала февраля. Настроения оставались оптимистичными, несмотря на отчет, демонстрирующий устойчивость в секторе услуг, поскольку некоторые инвесторы полагали, что влияние повышения ФРС на экономику будет отсрочено. Измерение цен, уплачиваемых поставщиками услуг, показало, что расходы растут более медленными темпами, что приветствовало трейдеров.

История продолжается

«Ставки будут оставаться выше в течение длительного времени, поэтому мы не думаем, что сила, которую вы видите на фондовом рынке, будет устойчивой во второй половине года», — Надя Ловелл, старший стратег по акциям UBS Global Wealth Management в США. Об этом говорится в интервью Bloomberg Television. «Мы действительно думаем, что вы увидите тормоз для экономики, который повлияет на прибыль корпораций».

На этой неделе инвесторы получат множество важных экономических данных и событий. В Азии внимание всеобщего собрания народных представителей в Пекине по-прежнему приковано к любым дальнейшим политическим заявлениям и деталям, которые могут задать тон тому, насколько благоприятным для рынка — или жестким — будет регулирование до 2023 года. Решение Австралии по процентной ставке будет в центре внимания во вторник и в пятницу. приходит последнее политическое решение Банка Японии при нынешнем управляющем Харухико Куроде.

Во всем мире трейдеры будут следить за отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе США, чтобы понять, сможет ли экономика выдержать дальнейшее повышение ставок. Данные на прошлой неделе показали сохраняющуюся устойчивость рынка труда в США, подтверждая аргументы в пользу того, что ФРС придерживается своей политики ужесточения, что привело к тому, что в феврале почти все основные активы оказались в минусе. Инвесторы также будут прикованы к своим экранам, когда председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед комитетами Сената и Палаты представителей на этой неделе.

Ключевые события этой недели:

• Производственные заказы в США, товары длительного пользования, понедельник

• Оптовые запасы США, потребительский кредит, вторник

• Полугодовой отчет ФРС Пауэлла о денежно-кредитной политике для банковского комитета Сената, вторник

• Решение по ставке Австралии, вторник

• ВВП еврозоны, среда

• Заявки на ипотеку MBA в США, изменение занятости ADP, торговый баланс, вакансии JOLTS, среда

• Полугодовой отчет председателя ФРС Пауэлла о денежно-кредитной политике для комитета Палаты представителей по финансовым услугам, среда

• Решение по ставке Канады, среда

• Запасы сырой нефти EIA, среда

• ИПЦ Китая, ИЦП, четверг

• Сокращение рабочих мест в США Challenger, первичные заявки на пособие по безработице, изменение собственного капитала домохозяйств, четверг

• Решение Банка Японии по процентной ставке, пятница

• Заработная плата в несельскохозяйственном секторе США, уровень безработицы, отчет о ежемесячном бюджете, пятница

Некоторые из основных движений на рынках:

Акции

• Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1% по состоянию на 14:44 по токийскому времени. S&P 500 вырос в пятницу на 1,6%.

• Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,3%. В пятницу Nasdaq 100 вырос на 2%.

• Японский индекс Topix вырос на 0,8%

• Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,6%

• Гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%.

• Shanghai Composite упал на 0,2%.

• Фьючерсы на Euro Stoxx 50 выросли на 0,4%

Валюты

• Спотовый индекс доллара Bloomberg мало изменился

• Евро почти не изменился на уровне 1,0644 доллара.

• Японская иена практически не изменилась на уровне 135,74 за доллар.

• Оффшорный юань упал на 0,3% до 6,9159 доллара за доллар.

• Австралийский доллар упал на 0,3% до $0,6752.

• Британский фунт почти не изменился на уровне 1,2031 доллара.

Криптовалюты

• Биткойн упал на 0,6% до 22 358,73 доллара.

• Эфир упал на 0,9% до $1558,43.

Облигации

• Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт до 3,94%.

• Доходность 10-летних облигаций Японии практически не изменилась и составила 0,50%.

• Доходность 10-летних облигаций Австралии снизилась на 14 базисных пунктов до 3,77%.

Товары

• Нефть West Texas Intermediate подешевела на 0,8% до $79,08 за баррель.

• Спотовое золото упало на 0,1% до $1854,09 за унцию.

Эта история была подготовлена ​​при содействии Bloomberg Automation.

Самое читаемое по версии Bloomberg Businessweek

© 2023 Блумберг ЛП