ИВАЙЛО АНДОНОВ, Директор Инвестиционного Центра ЭЛАНА Пловдив. Автор имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере инвестиций и рынков капитала.
Прошедшая неделя ознаменовалась массовыми распродажами акций на рынках капитала. Основной причиной красной волны, захлестнувшей Уолл-стрит, стал рост инфляции за рубежом. Данные по инфляции в США за август показали рост по всем направлениям – вопреки прогнозам большинства аналитиков. Этот
разрушил надежды инвесторов,
что Федеральная резервная система может отступить и ослабить ужесточение своей политики в ближайшие месяцы. Нарастают опасения, что длительный период ужесточения политики ФРС может поставить экономику США на грань рецессии. Во вторник после выхода отчета по инфляции все три основных фондовых индекса США резко упали. Индексы продемонстрировали самое большое однодневное процентное снижение с июня 2020 года, времени пандемии COVID-19. Только за день индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1270 пунктов, или 3,9%, продемонстрировав самое большое падение с начала года. Широкий индекс S&P 500 упал на 4,3%, а технический индекс Nasdaq Composite закрылся в минусе на 5,1%. За неделю общий убыток Dow Jones составил 4,7%, тогда как падение S&P 500 и Nasdaq составило 3,8% и 6,2% соответственно.
Неприятие риска со стороны трейдеров
затопило самый чувствительный сектор – технологический,
вглубь отрицательной территории. Лидируют по весу компании Apple Inc (-4,3%), Microsoft Corp (-7,4%) и Amazon.com Inc. (- 7,3%) сильнее всего ударил по технологическому Nasdaq. Материнская компания Facebook, Meta Platforms, зафиксировала падение на 13,5%, а чиповый гигант Nvidia — на 8,2%. Advanced Micro Devices Inc. завершился недельным убытком в размере 10,4%.
Акции софтверного гиганта Adobe также оказали давление на Nasdaq и S&P 500 после падения более чем на 23%. Это произошло после того, как компания объявила о сделке по приобретению Figma на 20 миллиардов долларов. Figma — стартап, разрабатывающий онлайн-инструменты для совместной работы над дизайном.
После того, как лидер морских перевозок FedEx Corp заявила, что ее финансовые результаты в этом году пострадали из-за глобального снижения объемов продаж, и отозвала свой финансовый прогноз на следующий 2023 год, ее рыночная капитализация упала на 24%. FedEx также предупредила своих акционеров, что руководство ожидает дальнейшего ухудшения условий ведения бизнеса. Из-за предупреждения FedEx акции конкурирующих компаний United Parcel Service (UPS) и XPO Logistics упали на 4% и 7% соответственно.
Спотовые цены на золото потеряли около 3% за пять рабочих сессий и остановились на отметке $1659,30 за унцию. Это самый низкий уровень с апреля 2020 года. Аналитики предупреждают о дальнейших потерях после того, как драгоценный металл упал ниже 1700 долларов, ключевого уровня поддержки. Золото упало с максимумов, достигнутых в начале российско-украинского конфликта, поскольку после серии повышений процентных ставок ФРС инвесторы переключились на
в поисках лучшей доходности в долларах и государственных ценных бумагах.
Фьючерсы на оба сорта нефти демонстрируют потери третью неделю подряд. В основном опасения связаны с тем, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ударит по глобальному росту и, таким образом, снизит спрос на черное золото. Рынок сырой нефти также пострадал от сильного доллара США, что сделало нефть более дорогой для покупателей, использующих другие валюты. Однако снижение было ограничено новостями о том, что Белый дом готовится пополнить свой стратегический запас нефти по цене 80 долларов за баррель. Резервы США в настоящее время находятся на самом низком уровне с 1981 года. По итогам торгов в пятницу баррель легкой американской WTI торговался по цене 85,3 долл. Мировой ориентир Brent завершился на отметке 91,5 доллара за баррель.
*Материал носит информативный характер и не должен рассматриваться как предложение о покупке или продаже финансовых инструментов. Как автор, так и клиенты компании, в которой он работает, могут владеть одной и/или несколькими обсуждаемыми ценными бумагами.
