Шейн подает заявку на IPO в США и надеется расширить глобальный охват

Как стало известно CNBC, Шейн конфиденциально подала заявку на публичное размещение акций в США, поскольку основанный в Китае гигант быстрой моды надеется расширить свое глобальное присутствие с помощью первичного публичного размещения акций, о котором давно ходят слухи.

В последний раз ритейлер оценивался в $66 млрд и может быть готов начать торговлю на публичных рынках уже в 2024 году, сообщили в понедельник люди, знакомые с ситуацией.

Неясно, сколько сейчас стоит компания, но ее оценка стала центральной темой споров среди Шейна и консультантов, с которыми она работает, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

Конфиденциальная регистрация является обычным явлением, поскольку она позволяет компаниям связываться с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и вносить любые необходимые корректировки в свои документы конфиденциально. В течение следующих нескольких месяцев Шейн, вероятно, внесет изменения в свои документы и ответит на многочисленные вопросы агентства. Заявление будет обнародовано, как только компания будет готова приступить к IPO. На этом этапе также будут опубликованы эти сообщения с SEC и любые изменения в ее документах.

За последние несколько лет компания Shein пережила стремительный взлет после того, как завоевала потребителей по всему миру своим модным дизайном, бесконечным ассортиментом и дешевыми ценами. Но Шеин столкнулся с серия испытаний по пути и столкнулся с обвинениями в использовании принудительный труд в своей цепочке поставокнарушая трудовое законодательство, нанося вред окружающей среде и крадя работы независимых художников.

В настоящее время компания находится под следствием недавно созданного специального комитета Палаты представителей Коммунистической партии Китая и подверглась проверке на предмет ее связей с Пекином. Многочисленные законодатели, в том числе 16 генеральных прокуроров-республиканцев, позвонили Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) должна гарантировать, что Шейн не использует принудительный труд в своей цепочке поставок, прежде чем ему будет разрешено начать торговлю в США.

В октябре Марсело Клоур, новоиспеченный вице-председатель группы компании и бывший генеральный директор SoftBank, рассказал в интервью CNBC, что Шейн сотрудничает с законодателями и находит время, чтобы встретиться с ними, чтобы объяснить суть бизнеса. Он сказал, что на фабриках Шеина, которые он посетил, «нет такого понятия, как принудительный труд». Однако компания неоднократно признавала, что в ее цепочке поставок был обнаружен принудительный труд, и отмечала, что предпринимает шаги для устранения этой проблемы.

По мере того как Shein превратилась из малоизвестного китайского ритейлера в мирового гиганта со штаб-квартирой в Сингапуре, она по большей части оставалась в тени. Компания очень мало говорила и делала публично до этого года, когда она начала открываться в явной попытке подготовиться к IPO в США.

Поскольку китайский генеральный директор Скай Сюй все еще находится у руля, в начале этого года Шейн назначил бывшего инвестиционного банкира Bear Stearns Дональда Тана исполнительным председателем и публичным лицом компании. Компания провела серию широко разрекламированных временных мероприятий, отправила влиятельных лиц на свои китайские фабрики в рамках кампании по связям с общественностью, которая была плохо принята, а также устроила для деловой прессы шумные вечеринки с участием независимых дизайнеров и других друзей компании.

Шейн усердно работал над тем, чтобы опровергнуть множество негативных обвинений, которые стали характеризовать компанию, и предоставил ее руководителям возможность дать интервью, чтобы изменить ситуацию.

Недавно она приобрела около трети Sparc Group — совместного предприятия, в которое входят фирма по управлению брендом Authentic Brands Group и владелец торгового центра. Саймон Проперти Групп — и тем самым приобрела мощного союзника США, который мог бы помочь легитимизировать компанию в глазах регулирующих органов США.

В рамках сделки Шеин получил стал партнером с бывшим конкурентом Forever 21, чтобы представить совместную линию одежды, в рамках которой Шейн будет разрабатывать, производить и распространять одежду преимущественно на своем веб-сайте. Шейн проводила всплывающие мероприятия в магазинах Forever 21.

Компании Shein еще предстоит проделать большую работу, прежде чем она сможет завоевать доверие регулирующих органов США. Помимо множества проблем, ее генеральный директор остается загадочной фигурой, которая не дает интервью и не говорит публично о компании. Эта практика существенно отличается от других компаний, акции которых торгуются на бирже в США и которые регулярно предоставляют информацию о своих генеральных директорах. В октябре компания не сообщила CNBC, является ли Сюй по-прежнему гражданином Китая.

Компания подключилась Голдман Сакс, Дж.П.Морган и Морган Стенли чтобы стать ведущими андеррайтерами размещения, говорят люди.

Шеин отказался от комментариев. Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley не прокомментировали ситуацию.

Ранее в понедельник китайские СМИ сообщили о заявлении Шеина.

Не пропустите эти истории от CNBC PRO: