Кенийский I&M Bank достиг 98% использования цифровых технологий, поскольку рост смещается в сторону дохода на пользователя

Кенийские банки первого уровня в значительной степени исчерпали пул новых цифровых пользователей, и раскрытие I&M Group того, что 98% ее клиентов теперь осуществляют транзакции в цифровом формате, показывает, что следующая фаза роста будет связана с извлечением большего дохода от существующих пользователей, а не с привлечением новых онлайн.

Ай&М Групп обслуживает более 727 000 клиентов на пяти рынках и с активами в 668,9 млрд кенийских шиллингов (5,2 млрд долларов США) входит в число крупнейших кредиторов Кении, что делает эту цифру сильным сигналом для более широкого рынка.

В течение многих лет в банковской отрасли основное внимание уделялось переводу клиентов из отделений в приложения, неструктурированные дополнительные сервисные данные (USSD) и веб-платформы, что позволило сократить расходы и одновременно расширить охват.

Этот сдвиг привел к сокращению трафика отделений и сокращению кадровой нагрузки во всем секторе, поскольку теперь цифровые каналы обрабатывают большинство рутинных транзакций, таких как переводы, оплата счетов и проверка баланса.

Перевод банковских транзакций на цифровые каналы на рынке в основном завершен. Большинство кредиторов первого уровня, в том числе Группа ККБEquity Group и Co-operative Bank of Kenya заявляют, что более 90% транзакций теперь происходят за пределами физических отделений. Лишь немногие публикуют такие высокие цифры, как I&M.

Equity Group, крупнейший кредитор в регионе по количеству клиентов, заявил, что более 95% ее транзакций обрабатываются через цифровые каналы, в то время как KCB сообщил об аналогичных уровнях миграции через платформы мобильного и интернет-банкинга.

«Высокие результаты деятельности группы являются ярким свидетельством растущей силы, устойчивости и синергии наших операций на всех наших рынках», — сказал в среду главный исполнительный директор I&M Group Кихара Майна, когда кредитор сообщил о своих результатах за 2025 год.

Это изменение ставит перед банками другую проблему: как заработать больше денег на клиентах, которые уже полностью цифровые. Объемы транзакций могут продолжать расти, но банки зарабатывают меньше с каждой транзакции, поскольку конкуренция усиливается, а ценообразование становится более прозрачным на мобильных и онлайн-каналах.

Последние результаты I&M позволяют предположить, что один из ответов набирает обороты. Согласно сегодняшним раскрытиям, непроцентный доход кредитора вырос на 31% до 14,4 млрд кенийских шиллингов (111 млн долларов США), опередив общий рост доходов, в то время как активы под управлением выросли на 223% до 99 млрд кенийских шиллингов (764 млн долларов США), поскольку банк увеличил свою существующую базу продуктов благосостояния.

Эти линии, а не объемы транзакций, все больше определяют эффективность на рынке, где цифровой доступ уже не является дефицитом.

Банк также расширил свою платформу Forex Direct (FX) Direct и модернизировал каналы онлайн-торговли, ориентируясь на потоки иностранной валюты и трансграничную деятельность, которые естественным образом лежат в основе его цифровой инфраструктуры.

Конкуренты движутся в том же направлении. Equity Group Holdings расширяется инвестиции и страхование продукты в своей экосистеме. KCB Group углубляется в торговые платежи после приобретения Ривербанк Решениянаряду с предложением цифровых кредитов, хотя исполнение и темпы по-прежнему различаются у разных игроков.

Оба банка превращают свои приложения в финансовые рынки, выходя за рамки базовых транзакций и объединяя кредитование, сбережения, страхование и платежи в одном месте для клиентов.

Наступает новый этап конкуренции, ориентированный на долю кошелька, а не на привлечение пользователей, поскольку рост числа клиентов замедляется, а проникновение цифровых технологий приближается к своему пределу.

Почти полное внедрение цифровых технологий означает, что переход к онлайн-банкингу в основном завершен, и теперь банкам приходится получать больше доходов за счет увеличения объемов транзакций, не подталкивая клиентов к более дешевым или простым альтернативам.