АСЕАН пытается закрепиться в мировой индустрии полупроводников и аккумуляторов для электромобилей. Малайзия, Индонезия и Таиланд объявили о конкретных промышленных обязательствах, которые сигнализируют о стремлении глубже проникнуть в производство с высокой добавленной стоимостью. Эти усилия имеют стратегические последствия, поскольку полупроводники, силовая электроника и батареи являются важными ресурсами для искусственного интеллекта, систем возобновляемой энергетики и современной оборонной промышленности. В настоящее время регион сталкивается с растущим набором геополитических и инженерных проблем, которые напрямую влияют на запланированные проекты, структуру затрат и национальные промышленные стратегии.
В этом материале документируются наиболее значимые национальные события в 2024 и 2025 годах, описываются точные уязвимости и предлагаются реалистичные меры по смягчению последствий для лиц, принимающих решения.
Стратегический контекст
В октябрь 2025 г. Китай объявил о введении дополнительных мер контроля над экспортом редкоземельных элементов и связанных с ними технологий переработки. Это решение ненадолго ограничило рынок редкоземельных магнитов и разделенных оксидов, которые имеют решающее значение для электродвигателей и полупроводникового оборудования. Хотя позже Пекин отложил реализацию части политики, послание было ясным. Критические входы могут быть ограничены с помощью маленькое предупреждение.
Тем временем Соединенные Штаты и их союзники продолжают корректировать контроль над экспортом оборудования для производства чипов. Любое дальнейшее ужесточение напрямую повлияет на стоимость и осуществимость новой упаковки и испытательных площадок в АСЕАН. Таким образом, стратегическая среда вокруг высоких технологий стала нестабильной и оказала давление на фирмы, надеющиеся расширить производство современной электроники.
Малайзия: амбиции Пенанга в области передовой упаковки
Малайзия реализует одну из самых агрессивных стратегий обновления полупроводников в Юго-Восточной Азии. Пенанг»Силиконовый остров“Проект Green Tech Park и новый Green Tech Park представляют собой целенаправленный переход от сборки к более дорогой упаковке и дизайну. Сообщается, что утвержденные инвестиции, связанные с полупроводниками, превысили 70 миллиардов ринггитов в период с января 2024 года по июнь 2025 года. Инвестиции включают расширение производства карбида кремния Infineon и передовые упаковочные мощности Carsem для чипов, связанных с искусственным интеллектом.
Передовые линии упаковки и тестирования в полупроводниковых кластерах Малайзии по-прежнему зависят от специализированных подсистем литографии, химических веществ-прекурсоров сверхвысокой чистоты и прецизионного метрологического оборудования. Этот импорт становится все более уязвимым, поскольку новый режим экспортного контроля Малайзии теперь требует уведомлений о высокопроизводительных чипах и оборудовании искусственного интеллекта, что создает возможные узкие места и трудности с соблюдением требований. Например, Малайзия июль 2025 г. Директива обязывает экспортеров уведомлять власти не менее чем за 30 дней при отправке высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта американского происхождения, что сигнализирует о том, что нормативные препятствия могут также возникнуть в цепочках поставок инструментов и компонентов. Без ускоренных линий импорта задержки в получении критически важного оборудования отложат ввод в эксплуатацию заводов в таких местах, как Пенанг, что приведет к увеличению капитальных затрат из-за удлиненных периодов финансирования.
Правительство Малайзии должно ускорить таможню и импортные пути для критически важного оборудования, софинансировать пулы запасных частей для заводов и инвестировать в инфраструктуру вблизи полупроводниковых кластеров, например, в высококачественную воду, надежность электроснабжения и переработку отходов. Параллельно государственно-частные учебные центры должны готовить большое количество инженеров точного производства.
Индонезия: доминирование никеля и переработка аккумуляторов
Индонезия использовала свои доминирующие запасы никеля для привлечения крупных инвестиций в аккумуляторы для электромобилей. Флагманский проект стоимостью почти 6 млрд долларов США совместное предприятие между Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) и Индонезийской аккумуляторной корпорацией в Западной Яве. По данным за июнь 2025 г. Отчет РейтерПланируется, что объект начнет работу к концу 2026 года со стартовой мощностью 6,9 ГВтч с возможностью расширения до 15 ГВтч и более. Этот масштаб демонстрирует стремление Индонезии закрепить аккумуляторную экосистему региона, но также подчеркивает пределы преимуществ добычи.
Несмотря на контроль над сырьем, цепочка создания стоимости аккумуляторов в Индонезии еще не интегрирована. Проект CATL-IBC по-прежнему будет сильно зависеть от импортируемых химических веществ-прекурсоров, катодных активных материалов и высокоточного производственного оборудования. Агентство Reuters отметило, что, хотя Индонезия быстро расширила переработку никеля, страна не создала полный набор перерабатывающих мощностей, необходимых для стабильного производства элементов. Критически важные реагенты и оборудование по-прежнему привязаны к поставщикам в Китае, Южной Корее и Японии.
Эта зависимость представляет собой существенный стратегический риск. Февраль 2025 г. Отчет C4ADS обнаружили, что китайские компании контролируют примерно 75 процентов мощностей по переработке никеля в Индонезии. Такая концентрация означает, что, хотя производство происходит на индонезийской земле, операционный контроль, технологические потоки и стратегические решения часто принимаются во внешней корпоративной или политической среде. Любой сдвиг во внутренней политике Китая, экспортных приоритетах или коммерческой стратегии может повлиять на планы Индонезии по производству аккумуляторов и нарушить сроки производства элементов.
Учитывая эти уязвимости, Индонезия должна ускорить развитие отечественных предприятий по производству прекурсоров и катодных материалов, чтобы уменьшить воздействие иностранных поставщиков. Строительство аккумуляторных электростанций также должно сопровождаться модернизацией сетевых мощностей, управлением сточными водами и экологическим контролем, поскольку эти инженерные системы остаются узкими местами в ряде промышленных зон. Наконец, производители должны проектировать производственные линии с модульной структурой, чтобы они могли менять химический состав аккумуляторов в случае изменения глобальных рынков или доступности реагентов.
Таиланд: превращение автомобильного гиганта в центр электромобилей
Таиланд быстро движется к превращению своей доминирующей автомобильной промышленности в центр электромобилей. Пакет EV 3.5 Совета по инвестициям, объявлено в 2025 году предлагает налоговые льготы, потребительские субсидии и освобождение от импортных пошлин до 2027 года для производителей, которые обязуются осуществлять местное производство. Эта политика уже изменила структуру инвестиций. БИД в середине 2025 года открыла завод в Районге стоимостью 490 миллионов долларов США и мощностью по производству 150 000 электромобилей в год, что стало одним из крупнейших обязательств по производству электромобилей в Юго-Восточной Азии. Также возможна регистрация электромобилей внутри страны. поднялся примерно до 70 000 единиц в 2024 году по сравнению с менее чем 10 000 в 2021 году.
Несмотря на эти достижения, экосистема электромобилей Таиланда по-прежнему зависит от импортных аккумуляторных элементов, полупроводниковых компонентов и редкоземельных магнитов. Оценка ASEAN Briefing, проведенная в сентябре 2025 года, показала, что Таиланду все еще не хватает возможностей среднего звена, таких как производство катодов, обработка электролита и передовые мощности для тестирования аккумуляторов. Эта зависимость подвергает сектор тем же уязвимостям, с которыми сталкиваются региональные полупроводниковые кластеры.
Эти компоненты также перемещаются через логистические системы, разработанные для традиционных цепочек поставок автомобильной продукции. Порт Лаем-Чабанг по-прежнему оптимизирован для оптовых поставок автозапчастей, а не для производства дорогостоящих литий-ионных элементов. Сборщики электромобилей сообщили задержки в 2025 году из-за заторов и ручного таможенного контроля чувствительных компонентов в пиковые периоды экспорта. Даже незначительное замедление нарушает процесс сборки «точно в срок» и увеличивает эксплуатационные расходы.
Чтобы защитить свое развивающееся преимущество в области электромобилей, Таиланд должен расширить зоны логистики для компонентов аккумуляторов, ускорить цифровизацию портов и сотрудничать с партнерами из АСЕАН для гармонизации стандартов аккумуляторов. Без этих мер амбиции Таиланда в области электромобилей останутся уязвимыми для разногласий в цепочке поставок и фрагментации регулирования.
Региональная карта рисков
АСЕАН переживает решающий момент. Возможности охватить производство полупроводниковой продукции, производство аккумуляторов для электромобилей и дорогостоящей электроники вполне реальны. Переход Малайзии к передовой упаковке, стратегия Индонезии по переработке аккумуляторов и развитие электромобилей в Таиланде являются многообещающими. Они также хрупкие. Каждый из них зависит от импортированных инструментов, материалов и специализированных навыков, которые могут быть нарушены геополитическими сдвигами.
Успех региона будет зависеть от того, насколько быстро лидеры смогут уменьшить эту уязвимость посредством стратегических инвестиций в инфраструктуру, целенаправленной промышленной политики, региональной стандартизации и скоординированного управления рисками. Без этих мер заводы в странах АСЕАН останутся прибыльными на спокойных рынках, но будут незащищенными в периоды геополитической напряженности.
2025-11-29 10:00:00
1764461307
#Критически #важные #отрасли #критические #риски #цепочках #поставок #стран #АСЕАН
По теме
