(Блумберг) — Доходность казначейских облигаций выросла, а глобальные акции упали после того, как Банк Японии подражал своим центральным банкам, предприняв ястребиные действия, в результате которых курс иены поднялся до самого высокого уровня более чем за четыре месяца, а доходность внутренних облигаций выросла на 20 базисных пунктов.
Самые читаемые от Bloomberg
Этот шаг потряс мировые рынки: европейские акции открылись почти на 1% ниже, а фьючерсы на акции США упали после четырехдневного падения базовых индексов. Ключевой фондовый индекс Азии упал четвертый раз подряд.
На рынках облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на целых 10 базисных пунктов за второй день, прежде чем сократить этот рост, в то время как облигации от Австралии до Германии также распродавались. Аналитики считают, что впереди еще больше убытков, поскольку японские инвесторы, основные игроки в долговых обязательствах США и Европы, теперь имеют больше стимулов приносить деньги домой.
Иена укрепилась до 133,21 по отношению к доллару, поднявшись более чем на 3% в какой-то момент, в то время как доходность 10-летних облигаций Японии выросла до самого высокого уровня с 2015 года.
«Более жесткая политика Банка Японии устранит один из последних глобальных якорей, который помог удерживать стоимость заимствований на низком уровне в более широком смысле», — сообщили клиентам аналитики Deutsche Bank, отметив, что решение Банка Японии было вызвано тем, что рынки «уже пошатнулись» от ястребиной позиции ЕЦБ и ФРС. на прошлой неделе.
До сих пор Банк Японии был исключением среди центральных банков, большинство из которых быстро ужесточили политику. Денежно-кредитное управление Японии скорректировало свою программу контроля кривой доходности, чтобы позволить стоимости 10-летних заимствований вырасти примерно до 0,5% по сравнению с предыдущим верхним пределом в 0,25%, опровергнув прогнозы об отсутствии изменений на своем заседании по вопросам политики.
Рост иены ударил по доллару, который упал по отношению к корзине валют, в то время как иена также продемонстрировала заметный рост по отношению к таким валютам, как евро и австралийский доллар.
Стратег RBC Адам Коул сказал, что движение было усилено позиционированием, поскольку большинство инвесторов по-прежнему имеют длинные позиции по доллару по отношению к иене перед заседанием Банка Японии, а это означает, что «покрытие этих коротких позиций по иене может привести к еще большему росту иены».
На сырьевых рынках более слабый доллар способствовал росту цен на золото, в то время как фьючерсы на сырую нефть марки West Texas Intermediate оставались стабильными чуть выше 75 долларов за баррель.
Ключевые события этой недели:
-
Начало строительства жилья в США, вторник
-
Отчет EIA о запасах сырой нефти, среда
-
Продажи домов на вторичном рынке в США, доверие потребителей Conference Board США, среда
-
ВВП США, первичные заявки на пособие по безработице, конф. Ведущий индекс совета директоров, четверг
-
Доход потребителей в США, продажи новых домов, товары длительного пользования в США, дефлятор PCE, настроения потребителей Мичиганского университета, пятница
Некоторые из основных движений на рынках по состоянию на 7:30 по токийскому времени:
Акции
-
Stoxx Europe 600 упал на 0,9% по состоянию на 8:38 утра по лондонскому времени.
-
Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,7%
-
Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,9%
-
Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса упали на 0,5%
-
Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,3%.
-
Индекс развивающихся рынков MSCI упал на 1,1%.
Валюты
-
Спотовый индекс доллара Bloomberg упал на 0,6%.
-
Евро вырос на 0,1% до $1,0619.
-
Японская иена выросла на 3,3% до 132,43 доллара за доллар.
-
Оффшорный юань вырос на 0,2% до 6,9694 доллара за доллар.
-
Британский фунт почти не изменился на уровне 1,2154 доллара.
Криптовалюты
-
Биткойн вырос на 1,3% до 16 795,87 долларов.
-
Эфир вырос на 2,7% до $1207,65.
Облигации
-
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 3,66%.
-
Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на 10 базисных пунктов до 2,30%.
-
Доходность британских 10-летних облигаций выросла на 14 базисных пунктов до 3,64%.
Товары
-
Нефть марки Brent подешевела на 0,9% до $79,11 за баррель.
-
Спотовое золото выросло на 0,6% до $1797,96 за унцию.
Эта история была подготовлена при содействии Bloomberg Automation.
–При содействии Джейсона Скотта.
Самое читаемое по версии Bloomberg Businessweek
© 2022 Блумберг ЛП
