Швейцарский национальный банк заявил на пресс-конференции в Берне в воскресенье вечером, что UBS возьмет на себя управление кредитором Credit Suisse, испытывающим трудности.
В рамках сделки UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,23 миллиарда долларов).
Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что Федеральный совет Швейцарии приветствовал поглощение, поскольку оно был «лучшим решением» для восстановления и укрепления доверия рынка к Credit Suisse и швейцарскому финансовому центру.
Было не сразу ясно, уменьшит ли спасение беспокойство инвесторов по поводу банковского сектора в целом.
Как реагируют рынки?
Как они и надеялись, швейцарские власти достигли соглашения как раз вовремя, чтобы первые фондовые рынки в Австралии, Новой Зеландии и Азии открылись для торгов в понедельник в ближайшие часы, когда могут появиться первые признаки.
Федеральная резервная система США и другие центральные банки также попытались в воскресенье развеять опасения за счет скоординированных усилий по увеличению ликвидности в банковском секторе. Сообщается, что центральные банки Великобритании, Канады, Швейцарии и ЕС участвуют в усилиях по расширению доступа к долларам в так называемых операциях по своп-линиям.
Рано утром в понедельник монетарные власти Гонконга заявили, что Credit Suisse открылся в обычном режиме, а риски местного банковского сектора «незначительны». Однако акции в Азии упали на открытии, так как рынки немного отступили.
Что еще мы знаем?
Правительство и банковские чиновники были заняты срочными переговорами о спасении попавшего в беду кредитора, которому на этой неделе центральный банк страны предоставил спасательный круг в размере 54 миллиардов долларов (50 миллиардов евро).
Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер заявила на пресс-конференции, что правительство в Берне согласилось предоставить гарантии на сумму до 9 миллиардов швейцарских франков, чтобы гарантировать поглощение. Но Келлер-Саттер сказал, что эти гарантии будут применяться только к «очень специфическому портфелю, которым сейчас занимается UBS».
Она также сказала, что гарантии начнут применяться только в том случае, если убытки UBS, связанные с поглощением, превысят 5 миллиардов франков.
Слияние основано на «наилучших доступных навыках» — председатель UBS
Председатель UBS Колм Келлехер неоднократно называл сделку либо «интеграцией», либо «сделкой».
Келлехер сказал, что слияниеповысить способность объединенной организации обслуживать наших клиентов и углубить наши лучшие в своем классе возможности».
Однако он также попытался заверить тех, кто не связан с банковским сектором, в том, что UBS снизит уровень риска, которому подвергается Credit Suisse, и что он признает необходимость сохранения капитала в условиях войны на Украине и необычно высокой инфляции.
«Мы также осознаем необходимость поддержки швейцарской экономики и наших клиентов в то время, когда макроэкономическая неопределенность делает условия для бизнеса сложными и непредсказуемыми», — сказал Келлехер, прежде чем перейти к своей цели по сокращению инвестиционно-банковской деятельности Credit Suisse.
«Позвольте мне сказать об этом очень конкретно: UBS намерен сократить инвестиционно-банковский бизнес Credit Suisse и привести его в соответствие с нашей консервативной культурой риска. Предполагается, что объединенные инвестиционно-банковские бизнесы со временем будут составлять не более 20% риска группы. взвешенные активы».
Сделка на сумму менее половины номинала акций
Ранее были сообщения, в том числе от Файнэншл Таймсчто UBS предлагал купить банк за 1 миллиард швейцарских франков, а затем за 2 миллиарда швейцарских франков, но Credit Suisse, как сообщается, отклонил эти предложения,
В рамках сделки на 3 миллиарда франков UBS заплатит 0,76 швейцарских франка (около 0,82 доллара или 0,77 евро) за акцию Credit Suisse, что значительно ниже цены закрытия в 1,86 франка в пятницу. Таким образом, стоимость банка по рыночной капитализации составит около 7 миллиардов долларов, в то время как еще год назад Credit Suisse оценивался акционерами примерно в 25 миллиардов долларов.
Но, по словам министра финансов Швейцарии, UBS также берет на себя ответственность за убытки в размере 5 миллиардов франков до того, как начнет действовать государственная поддержка.
UBS и Credit Suisse заявили, что сделка не требует одобрения акционеров, предполагая, что в данном случае швейцарское правительство отказалось от этого требования.
ар, кб/м.с. (Reuters, -)
