Почему нехватка чипов памяти наносит ущерб индустрии бытовой электроники

Бум инвестиций в искусственный интеллект привел к нехватке мировых поставок чипов памяти, и эта затруднительная ситуация стала не чем иным, как кризисом для компаний, производящих бытовую электронику во всем мире.

Нехватка оперативной памяти или оперативной памяти — важнейшего компонента большинства современных устройств — вскоре может привести к росту цен и задержкам поставок всего: от ноутбуков до смартфонов, игровых консолей и автомобилей.

«Мы наблюдаем огромный рост инвестиций в центры обработки данных искусственного интеллекта, и это своего рода высасывание всего кислорода из комнаты, если хотите», — сказал Вилли Ши, профессор практики управления в Гарвардской школе бизнеса.

Всего три компании отвечают за мировое производство оперативной памяти: южнокорейские Samsung и SK Hynix, а также их американский аналог Micron Technology.

Последние два чипа памяти с высокой пропускной способностью полностью распроданы до конца года.

По словам Ши, раньше эти компании производили традиционную DRAM (динамическую оперативную память) и флэш-память для бытовой электроники, «они перераспределили большую часть своих мощностей в более новый и более прибыльный сегмент памяти с высокой пропускной способностью», который используется для искусственного интеллекта.

«Я думаю, что большинство людей были удивлены тем, что расходы на ИИ действительно поглотили весь спрос и создали дефицит», — сказал Ши, отметив, что компании пытаются построить больше мощностей и заводов, чтобы удовлетворить этот спрос. «Но это требует времени, чтобы исправиться».

Big Tech готовится к удару

Некоторые из крупнейших мировых производителей бытовой электроники намекнули, что у них не останется места для передышки, когда их нынешние запасы микросхем памяти закончатся. Другие заявили, что дефицит влияет на их прогнозы на предстоящий год.

Криштиану Амон, генеральный директор американского производителя чипов и программного обеспечения Qualcomm, обвинил слабый прогноз своей компании на второй квартал в нехватке памяти. Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан предупредил, что дефицит может не принести облегчения, по крайней мере, в ближайшие два года. HP подтвердила, что начала повышать цены на свои ПК, и, как сообщается, Dell делает то же самое для своих корпоративных клиентов.

Между тем, генеральный директор Apple Тим Кук во время недавнего отчета о прибылях и убытках компании за первый квартал заявил, что технологический гигант предвидит, что рыночные цены на память «значительно вырастут» в ближайшем будущем.

«Как всегда, мы рассмотрим ряд вариантов решения этой проблемы», — сказал Кук инвесторам.

Интерпретации были неоднозначными. В то время как некоторые аналитики писали, что Apple имеет опыт сдерживания розничных цен в периоды нестабильности, другие писали, что в результате дефицита компании придется столкнуться с дополнительными расходами в размере до 2 или 3 миллиардов долларов США в квартал — и что она может поднять цены на некоторые продукты, чтобы компенсировать это.

Поскольку дефицит наносит ущерб прибыли, одна средняя компания по производству бытовой электроники заявляет, что ей придется поглотить более высокие цены.

«Очевидно, что возможность получать память от поставщиков стала намного сложнее и намного дороже», — сказал Нирав Патель, основатель Framework, американского производителя ремонтопригодных компьютеров, который позиционирует себя как альтернативу таким компаниям, как Apple.

Компания продает модули памяти, поставляемые в комплекте с ноутбуком, по себестоимости, чтобы избежать повышения цен для своих потребителей.

«Вместо того, чтобы пытаться наценить и получить прибыль, мы на самом деле просто заботимся о том, чтобы потребители вообще могли получить работающий компьютер», — сказал Патель CBC News.

Игровая индустрия ослабла

Инвесторы все больше обеспокоены тем, что крупные производители видеоигр будут переносить даты выпуска или повышать цены на новые консоли — например, последние модели Sony PlayStation, Microsoft Xbox или Nintendo Switch — чтобы смягчить последствия нехватки чипов памяти.

Эти компании «определенно сейчас формулируют множество стратегий. И многие из этих стратегий будут включать повышение цен», — сказал Джеффри Грабб, репортер игровой индустрии из Кливленда, штат Огайо.

Объем памяти, необходимый ПК для работы новой игры, включает около 16 ГБ ОЗУ и еще 16 ГБ для отдельной видеокарты (VRAM).

«Когда вы объедините эти вещи, мы получим около 32 ГБ памяти. И теперь это станет стандартом», — объяснил Грабб.

Некоторые крупные производители игр уже ищут способы компенсировать неизбежный рост затрат на производство, взимая с существующих потребителей дополнительную плату и расширяя другие части своего бизнеса.

Генеральный директор Sony Линь Тао, например, заявил во время последнего отчета о финансовых результатах компании, что намерен смягчить влияние более высоких затрат на память, «отдавая приоритет монетизации установленной базы на сегодняшний день», особенно потребителей, владеющих PS5 компании.

По словам Грабба, это непростая задача, потому что Sony и другие игровые компании «уже многое сделали для того, чтобы сэкономить потребителям».

Другие компании пробуют другой путь. Британский разработчик TT Games, опасающийся нехватки памяти, ранее в этом месяце объявил, что адаптировал свою игру Lego Batman для старых систем, в которых рекомендуется всего 16 ГБ оперативной памяти вместо первоначальных 32 ГБ.

Ожидается, что нехватка памяти продлится до конца года. С точки зрения Грабба, крупные производители чипов сделали высокую ставку на перенос своих производственных мощностей с оперативной памяти для бытовой электроники на память с более высокой пропускной способностью для центров обработки данных искусственного интеллекта.

Если эта ставка не оправдается и аппетит к инвестициям в ИИ исчезнет, на горизонте может возникнуть новый кризис, связанный с памятью, если компании будут вынуждены изменить свои планы, сказал он.

«Тем компаниям, которые создают эту память, придется снова переключить свое внимание на потребителей. [and] начать создавать новые объекты, способные обрабатывать этот другой вид памяти», — сказал он. «И на это уходят годы».